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2012年中國液晶電視產業發展分析

彩電液晶面板進口關稅調高加速液晶面板國產化

要實現“三網融合”、“雲端運算”、“物聯網”等新一代資訊技術，達成智慧家庭等目標，電視仍是關鍵。包括LEDTV、3DTV和SmartTV等，都是“十二五”期間的重點產品。預估到2015年，中國LED背光TV滲透率將達90%，SmartTV滲透率將達50%，3D功能電視滲透率亦將超過50%。3D功能可望成為電視標準配備，而裸眼3DTV、OLEDTV也將進入市場。

中國整體液晶電視的出貨規模，拓璞預估2011年應可達3800萬台，2012年估達4200萬台，年成長率約10%。接下來從2013年到2015年，中國國內市場的液晶電視出貨總量仍將維持6%-8%的年成長率，從4500萬台逐步成長至5200萬台。

2015年中國3D/智慧電視滲透率均過半拓璞研究經理崔晶指出，十一五（2006-2010）期間，中國國內電視產業大致上完成了“以平板替代CRT”的產業轉型過程，“十二五”規劃則將重點放在產業鏈建設、產業升級轉型、培育國際大品牌、通路優化和發展高端產品等專案上。從個別技術機種類型來看，拓璞預估，中國國內2011年LED背光液晶電視出貨量可望達到1824萬台，滲透率估達48%，2012年中國LED背光電視出貨量估達2894萬台，滲透率上升到68%，到2015年LED背光電視滲透率可能達到90%。而中國的3D電視2011年出貨量約480萬台、滲透率約12%，2012年出貨量估達978萬台、滲透率估達23%，2014年中國3D電視出貨滲透率可能突破2000萬台大關，到2015年滲透率估逾50%。智慧型電視SmartTV2011年在中國國內地區出貨量約390萬台，滲透率約10%，預估2012年出貨量將達到840萬台，滲透率估達2成。到2015年，中國智慧型電視出貨量估達2600萬台，滲透率估亦將達到5成。

資料顯示，中國電子視像行業協會依據“十二五”規劃，設定視像行業9大重點發展領域，大致描繪出國內電視產業未來5年的發展走向。在完善產業鏈結構方面，從晶片、玻璃機板到組裝等各環節都希望提升自製率，擺脫長期受制於外國的問題。除硬體之外，發展應用軟體商店平臺也成為當務之急。同時，在三網融合政策的帶動之下，視像協會則明確宣示要“重點發展智慧型終端的研發和生產推廣，加快突破智慧電視的單晶片及多核高級SoC晶片、開放式作業系統、中介軟體（嵌入式軟體）、手勢及語音辨識技術的研發”。三網融合的另一項目標，就是發展數碼電視產業鏈，甚至透過搭載物聯網功能，讓冰箱、空調等家電產品相互連結，形成數碼家庭概念。未來智慧電視除了娛樂顯示功能外，更可能成為家庭安防控制中心或家電互聯的控制中心。

中國液晶電視行業在發展的同時，一些問題也日益顯露出來。特別是液晶電視行業標準不健全，製造成本居高不下，價格大戰越演越烈，競爭企業眾多等導致行業利潤低下，而嚴重制約了行業的進一步發展和品質的提高。
　　因此，中國液晶電視企業必須抓住新的發展形勢，加大科技創新，提高技術含量，加強自主研發能力，打造有效推廣策略，對液晶電視行業的國家標準進行統一規劃，只有這樣才能在新形勢下立於不敗之地。
　　在政府的支持下，北京京東方集團旗下4.5代線，5代線，6代線，8.5代線已全部實現量產。這使得日韓臺灣壟斷的產業不得不在中國內地做出價格讓步。

彩電液晶面板進口關稅調高, 加速液晶面板國產化

關稅提高後，42英寸進口液晶面板成本將增加26.9元。

下月起液晶面板進口關稅升至5%，將刺激彩電企業採購國產面板。業內人士分析，此次調整取消了此前3%的暫定稅率，調高至5%，預計後期仍然存在進一步上調的可能性。提高進口關稅將刺激國內彩電企業廠商採購國產面板，加快面板在中國量產的速度。
    長虹多媒體表示，由於公司掌握了自配液晶模組技術，此次關稅調整帶來的成本變化可以忽略不計。
    財政部網站日前發佈消息，自4月1日起，將32英寸以及以上不含背光模組的液晶顯示板的進口關稅進行調整，取消3%的暫定稅率，調高至5%。業內人士認為，關稅稅率上調，短期內將對我國面板企業形成利好，刺激國內彩電廠商採購國產面板。

液晶面板進口稅率上調2%

    這並非我國第一次調整液晶面板的進口關稅稅率。2010年，國家將26英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板稅率調整為3%，其他液晶顯示板稅率為5%。2011年，進口面板關稅調整為32英寸以下關稅率為5%，32英寸及以上稅率為3%。
    在奧維咨詢（AVC）產業中心副總經理李秋緯看來，此次調整與其說是關稅“上調”，不如說是“恢復”原定關稅，因為此次調整主要是取消了此前3%的暫定稅率。不少業內人士預計，不排除明年面板關稅稅率進一步上調至8%～10%的可能性。
    據中信證券分析，2012年1月份32英寸液晶面板進口價格為127美元，42英寸為210美元，以人民幣兌美元的匯率及提高2%關稅計算，兩種尺寸的面板成本，將分別增加16.3元人民幣和26.9元人民幣。

日系面板廠淡出大尺寸面板生產

應對全球性巨額虧損，日系面板廠集體選擇淡出大尺寸面板生產，轉而擴大對台採購面板。夏普產能利用率較好的10代廠將轉往生產50、60英寸等超大尺寸液晶面板，6代、8代廠鎖定手機、平板電腦等高階面板，30、40英寸面板則向奇美電子採購，外包比重提高到14%。索尼退出和三星的合資液晶面板生產企業S-LCD。松下亦宣佈將退出大尺寸液晶面板。由日本半官方組裝產業革新機構（INCJ）主導，東芝、索尼、日立合資的JapanDisplay將於2012年3月正式成立，以整合日系面板的生產格局，提高其市場佔有率。合併前三家公司共有6座工廠，合併後JapanDisplay主要生產中小尺寸面板，包括3.5到11英寸的高階面板。

此外，自2011年第三季度起隨著中國本土面板生產廠京東方科技8.5代線和華星光電8.5代線的次第投產，大陸地區大尺寸TFT-LCD產能已經超越日本，成為全球第三大TFT-LCD產地，日本退居第四。日本內需市場萎縮，再加上全球經濟動盪，2011年液晶電視買氣疲弱，重創面板廠營運，也造成面板庫存堆高，這一系列變化進一步促成日本面板生廠商實施戰略轉型。松下於2011年10月份宣佈將縮小電視業務，關閉或出售3家主力工廠。

彩電代工企業或受影響

作為不可取代的關鍵性核心顯示部件，液晶面板的成本占到液晶電視整機成本的40%。而目前掌握液晶面板核心技術的只有韓國、日本和中國臺灣企業，中國大陸彩電企業所用的液晶面板嚴重依賴進口。

    據市場研究機構WitsView的統計，2011年全球面板廠商對中國大陸電視品牌的出貨排名及比重為：中國臺灣奇美電佔據首位，份額為31.1%，韓國樂金份額為24.2%，韓國三星份額為19.3%，中國臺灣友達光電份額為18.6%。大陸面板廠商中，京東方、華星光電以及中電熊貓等也開始陸續出貨，其中京東方份額為2.5%。
    面板進口稅率提高，對彩電廠商有什麼影響？昨日，長虹多媒體公司常務副總經理蘇子歡接受華西都市報記者採訪時表示，“關稅的提高，對長虹的影響可以說微乎其微。”
    他表示，由於長虹已掌握了自配液晶模組技術，完全進口的液晶屏比例非常小，但蘇子歡認為，稅率的調整，對那些規模較小、純粹做代加工的國內彩電企業可能會產生影響。
    創維集團新聞發言人李從想表示，關稅調整對電視整機廠商最大的影響就是成本上漲。面板的採購占到了整機成本的約70%，如果漲價2%，成本壓力不小。李從想說，“這部分上升的成本可能由上游面板或者整機廠商自己承擔，也可能最終由消費者埋單。”

市場分析 : 加速液晶面板國產化

不少業內人士表示，關稅提高有助於改善我國大陸液晶面板依賴進口的局面，對京東方、華星光電、中電熊貓等生產32英寸及以上電視面板的廠商將有更多利好。